我们的产品

我们所做的

个人理财建议对不同的人可能意味着不同的事情。对于我们来说,这是帮助客户在整个人生过程中积累,保护和管理其财富的方法。

这意味着真正地了解我们的客户,进行有意义的对话并发现他们的目标和愿望,并共同实施实现这些目标的计划。

重要的是,这是关于定期重新审视计划,让我们的客户控制他们的处境以及充当问责制教练以使他们保持正轨。

我们协助客户的领域包括:

  • 现金周转

  • 人身保险

  • 财富积累

  • 收入最大化

  • 投资

  • 过渡到退休

  • 退休

  • 老年护理

财务咨询事项集团有限公司ABN 11605631598是联盟财富有限公司(公司编号1234989)AFSL 449221 ABN 93161647007的公司授权代表,以及Centrepoint Lending Solutions Pty Ltd(公司编号480095)ABN 40100的信用代表。 947 804 ACL 377711。

联盟财富有限公司

电话1300557598

E [email protected]

www.cpal.com.au


我们的建议之旅

我们的财务咨询过程包括六个步骤:

从事

  • 收据 FAM快照系列 – 12个模块的教育系列,提供有关财务建议关键方面的信息

发现

  • 与FAM财务顾问进行发现任命

分析

  • 我们的初步分析结果

  • 确定哪些领域可以提供财务建议

  • 订婚条款的构建

  • 我们的初步分析结果

  • 讨论财务咨询事项如何帮助您前进

  • 参与条款的介绍和接受

  • 计划制定和生产

劝告

  • 介绍您的个人 在页面上计划

  • 提出符合您期望的个人建议书以实现既定目标

  • 接受进行/客户服务协议的授权

实行

  • 开始执行您的个人财务计划

  • 完成文件/聘请服务/产品提供商

评论

  • 财务咨询事务团队(财务顾问,财务顾问支持,副计划,质量保证,市场营销,外部专家和业务顾问)对您个人财务计划的各个方面进行持续的监控和管理,这些领域包括立法和法规变更(根据需要) ,以及计划中提供的基础产品和服务。

  • 与财务顾问进行前12个月的审核,并讨论您情况的任何变化

  • 提出以下十二个月的服务协议


我们理想的客户

与我们合作的客户具有共同的特征,使我们能够建立牢固的长期专业关系。

  • 与我们的团队合作时,我们的客户是专业且尊重他人的

  • 他们会听取并执行我们建议的专业建议

  • 他们积极致力于与我们合作以实现既定目标

  • 他们会及时通知我们有关个人和/或财务状况的任何重大变化

  • 他们积极参与与我们持续合作的各个方面

  • 他们通过向他们推荐适当的财务建议事项来帮助周围的人实现目标


我们的费用

财务咨询事项是服务组织的费用。我们的费用取决于与客户的讨论, 他们情况的复杂性和计划的执行情况。在实施之前,我们会向客户提供接受条款,其中包含财务建议事项将提供的服务以及与此服务相关的费用。